Определяем источник
Настраиваем цели, события и разметку переходов. Видно, какой канал привёл обращение.
CRM и аналитика
Настраиваем цели, события и разметку переходов. Видно, какой канал привёл обращение.
Связываем формы с CRM. Согласуем обязательные поля, ответственных и этапы обработки.
Собираем отчёт по каналам и статусам. Тестируем передачу данных и объясняем команде порядок работы.
Телефонию, мессенджеры и другие сервисы подключаем после проверки технических возможностей. Состав интеграций согласуем до начала работ.
Да, начинаем с проверки CMS, форм и доступных способов интеграции. После этого предложим подходящий вариант передачи заявок.
Сначала изучим текущую систему и задачи команды. Если её возможностей достаточно, настроим работу в ней. Выбор новой системы обсуждаем только при необходимости.
Адрес сайта, название CRM, список источников обращений и описание того, какие данные и отчёты нужны. Доступы запрашиваем после согласования работ.